 |
Латвия - Крестьяне будут страховать урожай
|
|
|
|
|
| вторник, 30 сентября 2008 г. |
|
От непогоды латвийские злаки укроет Министерство земледелия и его новый Фонд сельскохозяйственных рисков. Фонд будет действовать по принципу настоящей страховой компании, хотя и бесприбыльной.
http://www.agroinsurance.com/ru/news/?pid=5991
Инициатива хорошая, но, судя по всему, слишком политизирована. По информации в публикации можно сделать вывод, что тарифные ставки не будут сбалансированы актуарно. Это приведет к убыткам и последующей ситуации, когда фермеры будут заявлять большие убытки, а государство вынуждено будет их компенсировать. Позже встанет вопрос о коррекции тарифных ставок, но производители, привыкшие к низким тарифам, будут требовать сохранения существующей системы. В итоге система будет давать убыточность более 200-300% и правительству через 3-4 года нужно будет принимать непопулярные решения, если систему страхования урожая захотят сохранить.
Премия в 4 лата или 8 долларов более или менее достаточна при страховании затрат на зимний период для озимых культур. Для страхования урожая культур такой премии будет недостаточно, нужно как минимум в 2-3 раза больше. Страховая выплата в 100 долларов США навряд ли устроит производителей, так как стоимость урожая на 1 га обычно составляет 300-700 долларов США. В общем можно сделать вывод, что система, внедряемая в Латвии далека от международных аналогов и не принимает во внимание традиционные проблеммы агро страхования.
По публикации, можно сделать вывод, что Латвия пытается создать гибридную систему аграрного страхования, которая напоминает системы в Канаде, Испании и отчасти в США. Обычно такие гибридные системы долго не работают, и очень быстро требуют реорганизации. Еще одной проблеммой будет системность рисков и ограниченные возможности по диверсификации портфелей. Перестраховать риски на международных рынках при заявленных подходах будет очень трудно. Негативным фактором также будет небольшой объем рисков - премия будет неинтересна большинству перестраховщиков из первой пятерки, если не десятки.
Роман ШинкаренкоЯрлыки: Латвия, рисков, субсидирование, фонд |
|
|
|
Автор: agroinsurance @ вторник, Сентябрь 30, 2008
|
Комментарии: 0
Ссылки на это сообщение
 
|
|
|
|
Перестрахование - консультации
|
|
|
|
|
Сегодня Альянс опубликовал пресс-релиз по поводу заключения облигатора с Партнер Ре. Я участвовал в подготовке документов, так сказать консультировал по некоторым моментам. Приятно, что цель достигнута, при том, что программа страхования в компании только запущена и показать перестраховщикам большие объемы мы не могли. Основным подходом была качественная разработка документов - политики и принципов андеррайтинга, тщательное прописывание страховых процедур. Интересно то, что с хорошим пакетом документов можно предлагать портфель для перестрахования и другим перестраховщикам - SCOR, Swiss Re, Hannover Re. Они все работают по одним принципам.
Единственное чего не хватает на нашем рынке - специалистов для осмотра и урегулирования убытков. Но с этим будем еще работать. Будет хорошо для рынка если сможем запустить программу профессиональной квалификации - сертифицированные или лицензированные эксперты смогут нормально работать, страховщикам будет легче контролировать портфели, ну и перестраховщики будут больше доверять нашему рынку.
За последние 2 месяца я проводил несколько тренингов - в страховых компаниях везде одинаковые проблемы, которые нужно решать. Думаю, что в ближайшее время напишу документ по политике андеррайтинга и принципах андеррайтинга. В каждой компании должны быть такие формальные документы - тогда легче контролировать работу компании. Странно, что руководители страховых компаний пока не требуют начинать работу именно с формализации планов, принципов страхования и выработки единой политики для компании (я имею в виду агро страхование). Ничего - финансовый кризис, который только начинается, заставит всех пересмотреть свои подходы. Правда нехватка средств у производителей (проблеммы с кредитованием) могут снизить активность производителей в отношении страхования культур и животных.
Роман ШинкаренкоЯрлыки: андеррайтинг, политика, страхование |
|
|
|
|
Автор: agroinsurance @ вторник, Сентябрь 30, 2008
|
Комментарии: 0
Ссылки на это сообщение
|
|
|
|
Субсидии по сельскохозяйственному страхованию в ЕС
|
|
|
|
|
| четверг, 25 сентября 2008 г. |
|
Немного информации по субсидированию агро страхования в ЕС. Так для понимания, что уровень субсидирования может отличаться, в зависимости от стратегии государства и желания поддерживать развитие агро страхования.
Рынок сельскохозяйственного страхования в ЕС оценивается экспертами в 1,5 млрд. ЕВРО ежегодно. Государственные субсидии (публичные средства) составляют около 500 млн. ЕВРО в год. Средняя сумма возмещения по программам сельскохозяйственного страхования составляет 1,1 млрд. ЕВРО в год. Ежегодно субсидии по аграрному страхованию составляют в странах ЕС25 - 497 млн ЕВРО или 32% суммы всех премий. Ежегодный объем средств, выделяемый для компенсации катастрофических убытков в ЕС25 составляет 904 млн. ЕВРО. В эту сумму не включены средства, выделяемые правительствами стран ЕС для покрытия катастрофических убытков в животноводческом секторе.
Суммы субсидирования сельскохозяйственного страхования в странах ЕС существенно отличаются и зависят от общей политики, типов страховых программ, покрытия и наличия других программ по управлению рисками в аграрном секторе. Некоторые страны внедряют комплексные программы стабилизации доходов сельскохозяйственных производителей.
Процент субсидирования в некоторых странах:
- Италия: примерно 67% от суммы премии; 64% по мультирисковым программам страхования урожая культур;
- Испания: около 49% включая субсидии из региональных бюджетов;
- Австрия: примерно 46% от суммы премии включая субсидии из региональных бюджетов; 50% от суммы премии по договорам страхования от града и заморозков;
- Франция: 2.5% в среднем за 3 года, низкий уровень субсидирования связан с использованием договоров страхования культур по отдельным (поименованным) рискам, которые не субсидируются. С 2005 года во Франции запущена программа мультирискового страхования урожая культур с субсидированием 35% суммы премии (40% для молодых и начинающих фермеров);
- Португалия: около 68% от суммы премии; субсидии варьируются от 35% до 75%;
- Чехия: от 15% от суммы премии по договорам страхования животных до 30% по страхованию культур;
- Словения: Субсидирование страхования культур было запущено в 2006 году. Субсидируется от 30% до 50% суммы премии по базовому покрытию рисков (град, огонь и буря);
- Латвия и Литва: 50% суммы премии субсидируется, но процент участия производителей в программе субсидированного страхования очень низкий;
- Кипр: 50% от суммы премии по всем страхуемым рискам по программе обязательного страхования;
- Люксембург: 50% премий по всем страхуемым рискам.
- Хорватия: 25% от суммы премии, программа работает с 2003 года;
- Турция: 50% от суммы премии, программа работает с 2006 года.Ярлыки: ЕС, страхование, субсидии |
|
|
|
|
Автор: agroinsurance @ четверг, Сентябрь 25, 2008
|
Комментарии: 0
Ссылки на это сообщение
|
|
|
|
погода - андеррайтинг
|
|
|
|
|
| воскресенье, 21 сентября 2008 г. |
|
Уже третий день идет дождь в Киеве. Машина уже чистая -мыть не надо. Все что птички сделали дождь уже смыл. Стоит красивая, это о машине.
Посмотрел погоду по всей Украине - дожди почти везде. Кукуруза еще не собрана, пока перспективы на неделю нехорошие. Подсолнечник тоже стоит местами неубранный.
Оптимальные сроки сбора поздних культур проходят, но посеять не успевают. Скорее всего андеррайтерам нужно будет серьезно подходить к приему озимых культур на страхование. По всему получается, что осень уже наступила, но культуры могут нормально не развиться к входу на зиму. Возможно уже в ноябре погода будет холодной и дождливой. Старики говорят, что зима будет намного жестче, чем прошлая. ПосмотримЯрлыки: андеррайтинг, культуры, погода |
|
|
|
|
Автор: agroinsurance @ воскресенье, Сентябрь 21, 2008
|
Комментарии: 0
Ссылки на это сообщение
|
|
|
|
Перспективы развития аграрных рынков в СНГ, страхование, кредитование и инвестиции
|
|
|
|
|
| вторник, 16 сентября 2008 г. |
|
На прошлой неделе участвовал в конференции East Agri, которая проводилась в Париже. Конференцию организовали FAO, EBRD, OECD, при поддержке Credit Agricole. В конференции приняли участие около 100 человек, примерно 30 человек были из стран СНГ - России, Украины, Казахстана и Армении.
На конференции рассматривались вопросы развития аграрных рынков в странах СНГ, их роль в производстве сельскохозяйственных культур. Stefan Tangermann, Director, OECD, сделал анализ текущей ситуации на международных рынках зерна. Основной вывод - нынешние высокие цены будут снижаться, но не вернутся в ближайшее время на уровень 2004-2006 годов. Подобная ситуация наблюдалась после 1973 года, когда цены на зерно были даже выше, чем в маркетинговом сезоне 2007-2008 годов. Причинами резкого повышения цен на сельскохозяйственную продукцию в 2007-2008 годах были:
- неблагоприятные погодные условия;
- низкие переходные запасы сельскохозяйственных культур (зерновые и масличные);
- паника на рынках (!!!);
- высокие цены на нефть;
- слабый доллар;
- резкое увеличение производства био-топлива.
Последние три фактора будут иметь долгосрочное влияние. Примерно 1/3 влияния на высокие цены оказывается именно увеличением использования сельскохозяйственной продукции для производства био-топлива. По мнению экспертов, цены на основные виды сельскохозяйственной продукции будут выше на 20-30% цен в допиковый период (2004-2006 гг).
В глобальных масшабах ситуация со спросом на сельскохозяйственную продукцию будет обуславливаться увеличением потребления и импорта зерна и масличных в Китае и Индии. Бразилия будет наращивать экспорт масличных культур. Страны СНГ будут одними из основных поставщиков сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. В то же время. эксперты прогнозируют повышение производства и потребления продукции животноводства в странахз СНГ. Глобальное производство сх продукции и потребление переместится в страны, которые не являются членами организации OECD.
Факторами, которые ограничивают стабильное развитие аграрного сектора в странах СНГ являются:
- незавершенная земельная реформа;
- неразвитая инфраструктура - элеваторы, зерновые склады, транспорт, порты;
- недостаток квалифицированных кадров;
- неэффективная вертиканая интеграция сегментов аграрного сектора;
- ограниченный доступ производителей сельскохозяйственной продукции к кредитным и инвестиционным ресурсам;
- ограниченное использование финансовых инструментов в странах СНГ - складских свидетельств, лизинга, ипотеки земли сельскохозяйственного назначения, страхования и др.
Выводы для страховщиков
Высокие цены на сельскохозяйственную продукцию станут факторов увеличения объемов аграрного страхования - это повлияет на более высокие страховые суммы. Страховые премии вырастут, так как среднемноголетние цены будут выше, чем в предыдущие периоды.
Андеррайтеры должны принять во внимание пиковый характер цен в 2007 году и значительное снижение цен в последующие годы. Снижение цен на нефть станет причиной снижения использования сельскохозяйственной продукции для производства био-топлива, что скажется на спросе на масличные культуры и окажет понижающее влияние на цены. Соответственно, страховщикам при страховании урожая необходимо использовать среднегодовые цены (среднее арифметическое за 3-5 лет, можно использовать олимпийское среднее с отбрасыванием самой высокой цены и самой низкой цены за период).
Значение сельскохозяйственного страхования
Участники конференции - банкиры и инвестиционщики - говорили о важности страхования при кредитовании, но все равно подчеркивали больший интерес к ипотеке земли. Даже финансисты и эксперты не совсем понимают как работают продукты по аграрному страхованию. При том, что большинство стран используют традиционные страховые продукты (мультириск, поименованные риски), финансисты не знают эти продукты и их особенности.
Интересную презентацию сделали Креди Агриколь - представители из Франции, Армении и Румынии. В Армении с 1996 года работает сельскохозяйственный банк АКБА-Креди Агриколь, но пока они не используют страхование урожая для управления рисками невозврата кредитов. только в 2008-2009 году финансисты планируют запустить страховые программы в Армении, причем пока нет четкой концепции внедрения страховых продуктов и их связки с кредитными продуктами.
Некоторые эксперты высказали мнение о необходимости запуска индексных страховых програм, включая индексы урожайности и погоды. Специалисты считают, что банкам должны быть более интересны индексы погоды, так как финансисты могут внедрить стандартные продукты для клиентов, а также использовать индексы погоды для страхования портфелей сельскохозяйственных кредитов (на уровне банков). Представители перестраховочной компании Свисс Ре подтвердили интерес и поддержку погодных индексных програм страхования, если они будут внедряться с странах СНГ.
Роман ШинкаренкоЯрлыки: East Agri, индекс, погода, страхование |
|
|
|
|
Автор: agroinsurance @ вторник, Сентябрь 16, 2008
|
Комментарии: 0
Ссылки на это сообщение
|
|
|
|
Катастрофические фонды - варианты управления катастрофическими рисками на государственном уровне
|
|
|
|
|
| воскресенье, 14 сентября 2008 г. |
|
Примером обычного резервного фонда (аналоги используются в странах СНГ) является программа катастрофической помощи в Германии. Подобные фонды работают в Финляндии, Дании, Болгарии, Бельгии, Португалии. Оказание помощи при наступлении катастрофических событиях является ответственностью правительств субъектов федерации. Правительства самостоятельно принимают решение об оказании финансовой помощи пострадавшим регионам. Сельскохозяйственные производители не имеют преференций и получают выплаты также как и другие виды бизнеса. Федеральное правительство считает, что существующие субсидии ЕС достаточны для поддержания стабильного уровня производства. Кроме того, система частного страхования позволяет производителям застраховать производство от погодных рисков.
Представители правительства Германии на конференции по аграрному страхованию в 2006 году сказали, что им легче один раз в 10 лет выплатить финансовую помощь, чем постоянно субсидировать агро страхование или содержать КАТ фонд (солидарный). В случае катастрофы чиновники государственных органов управления просчитывают необходимые выплаты, определяют процедуры и производят выплаты. Такой вариант может быть приемлем для страны с развитой экономикой и относительно эффективной системой государственного управления (с низким уровнем коррупции).
Недостатком является непредсказуемость для бюджета объема выплат. Обычно государственные органы не могут быстро отреагировать на КАТ ситуацию и достоверно просчитать суммы выплат на 1 получателя. Кроме того, администраторы ситуативной КАТ программы должны учитывать суммы выплат, которые получают страхователи от страховых компаний, чтобы не подавать ложные сигналы страхователям – в наилучшей ситуации сумма страхового возмещения и кат помощи должна существенно превышать сумму кат помощи, которая выделяется незастрахованным субъектам. В противном случае страхователи в дальнейшем не будут заинтересованы в страховании, зная что государство все равно будет оказывать кат помощь.
Солидарные КАТ фонды
Примером солидарного КАТ фонда является Национальный Фонд Гарантирования Катастрофических Выплат в Аграрном Секторе во Франции. Бюджет фонда формируется пропорционально (50-50) за счет отчислений из государственного бюджета и средств фермеров. Страховые премии, уплачиваемые фермерами по договорам страхования в аграрной местности содержат нагрузку, которая перечисляется страховщиками в КАТ фонд (13% по страхованию от огня, 5% - по страхованию автомобилей, и 7% по другим договорам страхования). КАТ фонд предоставляет незначительные субсидии для снижения стоимости страхования культур, но такие субсидии незначительны (20-30% от суммы премии) и зависят от страхового продукта.
Выплаты производятся после объявления чрезвычайной ситуации. Выплаты получают все фермеры, которые застраховали культуры хотя бы от одного риска. Выплаты также производятся, только если убытки превышают определенный пороговый уровень. Срок до получения выплаты может достигать 1,5 года, что не нравится страхователям. В настоящее время Франция тестирует программу субсидированного мультирискового страхования, напоминающую систему в США и Испании. Скорее всего, КАТ фонд во Франции будет реорганизован.
Государственный КАТ Фонд с использованием индексов погоды
Интересным примером является КАТ фонд в Мексике. Фактически это резервный фонд с четко определенными процедурами фиксирования катастрофы по объективным погодным параметрам и с функцией перестрахования, для снижения нагрузки на государственный бюджет. Специалисты фонда рассчитывают вероятность наступления катастрофических погодных событий на основании базы погодных данных за последние 25-30 лет, т.е. нетто-рисковую ставку. Правительство выделяет средства для формирования части резервного фонда, другая часть средств выплачивается перестраховщикам в качестве перестраховочной премии. При фиксировании катастрофы, администратор программы получает выплату от перестраховщика. Выплата и средства резервного фонда используются для предоставления помощи жителям в пострадавших регионах. Вариант помощи – выплаты животноводам при засухе, чтобы они могли закупить фураж в других регионах и продолжать выращивать животных без больших финансовых потерь.
В этой стране рынок агро страхования находится на стадии развития. Страховые компании не хотят массированно заниматься аграрным страхованием, кроме того, большая часть сельскохозяйственной продукции производится в мелких фермерских хозяйствах с площадью 1-5 га (удорожание страхования, высокие административные расходы для страховщиков, высокая вероятность анти-селекции и морального вреда). Правительство и страховые компании пробовали внедрить страхование, основанное на индексах погоды (2000-2002), но в 2003 программа была реорганизована. Государственная перестраховочная компания AGROASEMEX внедрила программу КАТ помощи, которая основывается на индексах погоды и успешно перестраховывается на международных рынках перестрахования (Swiss re и другие ТОП компании). AGROASEMEX администрирует программу, рассчитывая индексы погоды для каждой государственной погодной станции. Катастрофическое событие определяется при достижении зарегистрированными погодными параметрами оговоренных пороговых уровней (триггеры). Сумма выплаты всем жителям пострадавшего региона устанавливается одинаковая, согласно изначально рассчитанным суммам ответственности.
Практически подобные мексиканскому КАТ фонды уже работают в других развивающихся странах. Всемирный Банк участвовал в организации КАТ фондов с использованием индексов погоды в Малави, Кении, Эфиопии. Сейчас внедряются проекты в Китае, Индонезии, Вьетнаме, в других странах Латинской Америки (в дополнение к Мексике).
Вышеописанный фонд может производить КАТ выплаты как производителям сельскохозяйственной продукции, так и всем жителям в регионах. Этот вариант применим для Украины, так как в стране есть хорошая сеть погодных станций и достаточные базы погодных данных. КАТ фонд основанный на индексах погоды может администрироваться органом, который администрирует программу субсидированного страхования. |
|
|
|
|
Автор: agroinsurance @ воскресенье, Сентябрь 14, 2008
|
Комментарии: 0
Ссылки на это сообщение
|
|
|
|
Страхование катастрофических рисков в сельскохозяйственном секторе
|
|
|
|
|
| вторник, 2 сентября 2008 г. |
|
Страхование катастрофических рисков практикуется во многих странах, но подходы могут отличаться. Некоторые страны, в основном с умеренным климатом, не субсидируют аграрное страхование и предпочитают использовать катастрофические/резервные фонды для покрытия убытков.
Желательно в законодательстве прописать определение катастрофы, чтобы администраторы фондов или программ имели четкое понимание, когда убытки должны оплачиваться. ООН и ЕС уже сформулировали определение катастрофы (disaster): Катастрофа – это внезапное природное событие, которое влияет на жизнь общества или населения на определенной территории и наносит ущерб и потерю человеческих, материальных и экономических ресурсов. Катастрофической является ситуация когда общество или население не могут восстановить потери за счет имеющихся средств и ресурсов. Определения катастроф в юрисдикциях стран ЕС имеют незначительные отличия.
Катастрофы вносятся в базу данных ООН, если отмечен один из следующих критериев:
- 10 или более человек погибли;
- более 100 человек пострадали;
- правительство объявило чрезвычайную ситуацию;
- правительство попросило международную помощь.
Катастрофы вызываются тремя группами рисков:
1. гидрометеорологическими;
2. геофизическими; и
3. биологическими.
В аграрном секторе классифицируются следующие группы рисков, которые могут стать причиной значительных убытков для производителей сельскохозяйственной продукции:
- климатические события (град, наводнение, избыточные осадки, засуха и др.);
- убытки вызванные вредителями (насекомые, улитки и слизни, и др. организмы);
- убытки в животноводческом секторе из-за болезней (ящур, чума, лихорадки и др.)
Требования ВТО
Условия сотрудничества в рамках организации предусматривают, что правительство может выделять средства из государственного бюджета для компенсации катастрофических убытков в размере 5% от стоимости производимой сельскохозяйственной продукции в стране для развитых стран и 10% для развивающихся стран. Такая катастрофическая помощь относится к мерам поддержки сельскохозяйственного сектора из желтой корзины (amber box) и регулируется правилом “de minimis”. Программы государственной помощи, которые не привязаны к объемам производства и не поддерживают цены, относятся к зеленой корзине. Страхование катастрофических рисков, в зависимости от структуры покрытия и объекта страхования, могут относиться как к зеленой корзине, так и к желтой. Программы компенсации убытков посредством страхования обычно относятся к зеленой корзине и не лимитируются если они:
- предоставляют страхование экономических рисков (страхование стоимости будущей продукции и страхование дохода производителей);
- страхование погодных рисков.
Основным правилом для отнесения программ субсидированного аграрного страхования к зеленой корзине является компенсация убытков страхователей, если последние потеряли более 30% от средне-многолетнего уровня производства по средне-многолетним цена реализации сельскохозяйственной продукции.
В ЕС правила государственных программ помощи аграрному сектору прописаны в директивах 2007 и 2006 годов (пункты 87.2.b - 2007 и 87.3.c – 2006). В настоящее время в ЕС и других странах используются 4 варианта программ по управлению рисками и предоставлению катастрофической помощи:
- резервные фонды;
- субсидирование страховых премий;
- солидарные фонды для предоставления помощи производителям агро продукции с временной и уменьшающейся государственной поддержкой;
- программы страхования дохода производителей.
Все вышеуказанные программы имеют свои недостатки и преимущества. При принятии решения в Украине для запуска программы катастрофической помощи сельскохозяйственным производителям необходимо учитывать все характеристики программ.
Основными проблемами программ катастрофической помощи являются стоимость администрирования программ и формирование страхового или катастрофического фондов. Кроме того, выплаты должны быть построены на четкой и прозрачной процедуре, которая, в свою очередь, должна основываться на расчетах будущих убытков и выплат (фактически на актуарных расчетах).
Обязательность КАТ страхования
КАТ страхование может быть обязательным, но разработчики программ должны предусмотреть методы контроля над соблюдением обязательных требований. Обычно страхователи по таким обязательным программам считают страхование дополнительным налогом и негативно относятся к требованию страховаться. Опыт обязательной программы страхования сельскохозяйственных культур в Казахстане это наглядно демонстрирует – страховщики не могут качественно обслужить клиентов, условия выплат непонятны для производителей. Все это приводит к увеличению классических проблем страхования – моральному вреду и асимметрии информации, что негативно влияет на эффективность программы.
Опыт развитых стран (США, Канады, Испании, также Мексики) показывает, что лучшим подходом является развитие системы добровольного субсидированного страхования или разработка КАТ программы на актуарных принципах и объективных индикаторах катастрофы (индексы погоды). В то же время добровольная система субсидированного страхования может связываться с другими программами для аграрного сектора и фиксировать обязательные условия, например, получатель любой аграрной субсидии обязан застраховать культуры или животных.
В настоящее время обязательные программы субсидированного агро страхования в Греции и на Кипре переводятся в добровольные. Раньше страхование осуществлялось государственными страховыми компаниями, сейчас функция страхования будет передаваться частным страховщикам или компаниям со смешанным государственно-частным капиталом.Ярлыки: катастрофа, обязательное страхование, риск |
|
|
|
|
Автор: agroinsurance @ вторник, Сентябрь 02, 2008
|
Комментарии: 0
Ссылки на это сообщение
|
|
|
|
|
Ссылки
Архивы